ברי ישעיהו –מומחה לתכנון ומיסוי פרישה ויועץ מס
מלווה את מחלקת תכנון ומיסוי פרישה
בעל תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים, יועץ מס ופרישה ובעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
- מומחה בתחום תכנון ומיסוי פרישה מוקדמת ובגיל פרישה בהתאם לצרכיו ומאפייניו של הפורש.
- יועץ בפתרונות מיסוי בתחום הפיננסי.
מומחה לזכויות מבוטחים והגיל השלישי.
- קיבוע זכויות – פטור ממס על פנסיה ו/או פטור ממס על כספים בקופות.
- הטבות מס והחזרי מס בגין שנים קודמות.
- ליווי וטיפול מול רשויות המס וביטוח לאומי (קצבאות אזרח ותיק) – מייצג מוסמך.
- ליווי בפתרונות פיננסים בנוגע להון פנוי וחסכונות פנסיונים שנצברו.
- מרצה לגיל השלישי בהיבטי המיסוי ומקסום זכויות מול רשויות המס, ביטוח לאומי, חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
תהליך תכנון הפרישה, יתבצע על פי השלבים הבאים:
- איסוף מידע ובקשת מיידעים – קבלת כל נתוני הפורש בפרישתו ובין היתר נתונים מהמסלקה הפנסיונית ומהר הביטוח.
- הבנת צרכיו ומיפוי המאפיינים האישיים והמשפחתיים של הפורש. (נכויות, מצב משפחתי, רמת מחייה וכ”ו)
- בחינה ומיפוי נכסיו הפיננסים של הפורש.
- ליווי הלקוח והצגת סיכום כל החלופות האפשרויות עבור הפורש
- הכנת החומרים הרלוונטיים וטיפול מול מס הכנסה כולל השגת האישורים עבור הפורש.
לתאום פגישה ופרטים נוספים – לחץ כאן