למה קלריון?

קלריון פתרונות פיננסים מתמחה בהתאמת פתרונות השקעה, חסכון וביטוח למשפחות וליחידים לכל אורך שלבי החיים.
אנו נלווה אתכם במהלך הקרירה, בהיערכות לפרישה ולאחריה.
חברתנו מספקת מגוון פתרונות בתחומי הפיננסים, הפנסיה והביטוח תוך התמחות באוכלוסיית הגיל השלישי הן מבחינת התאמת
אפיקי ההשקעה והן מבחינת מקסום הטבות המס.
אנו מלווים את לקוחותינו צעד אחר צעד אל עבר עתיד כלכלי בטוח ומוגן, תוך התווית אסטרטגיה פיננסית חכמה ומקיפה, גידור
סיכונים, מקסום הטבות המס ובקרה שוטפת אחר ביצועי תיקי ההשקעות.
בקלריון מאמינים בהתנהלות שקופה ואמינה המייצרת תמונת מצב ברורה של מצב ההשקעות, החסכונות וההגנות, קבלת
החלטות שקולה, יסודית ועניינית, שירות אישי ונגיש בגובה העיניים ומתן מענה מקצועי, מיטבי וכולל, התפור במדויק לצרכי הלקוח.
אמינות, שקיפות, ויושרה מקצועית ללא פשרות וללא עיגולי פינות

בלי הבטחות סרק ועם הסברים פשוטים וברורים בגובה העיניים, אנחנו מחויבים להתאים לכם רק את הפתרונות שאנחנו מאמינים שיתנו לכם ערך מוסף מרבי, לאורך זמן.

אובייקטיביות ומחויבות לטובת הלקוח

כחברה פרטית שאינה קשורה לחברת ביטוח או לבית השקעות, יש לנו ראיה אובייקטיביות וחופש פעולה מלא, לבחור עבורכם את הפתרונות ששמים את טובתכם במרכז, בצורה עניינית וללא שום הטיות וניגודי אינטרסים.

כל השירותים הפיננסיים במקום אחד ובראיה כוללת

נגישות אל כל מסלולי ההשקעה והחיסכון, לרבות החוץ בנקאיים, מאפשרים לנו לזהות את הפתרונות הטובים ביותר עבורכם,למקסם את הטבות המס, לחסוך בעמלות ולפזר את הסיכונים.

ידע מעמיק וניסיון רב שנים בכל תרחישי השוק

מקנה לנו את היכולת לתכנן ולבצע עבורכם את אסטרטגיית ההשקעה והחיסכון הטובה ביותר, להתאימה, לאורך השנים, לשינויים במצב הכלכלי ובנסיבות חייכם, ולתת לכם את הביטחון והידיעה שעתידכם הכלכלי בטוח ומוגן.

לווי צמוד, רציף ומתמשך לכל אורך הדרך

יחסי אמון הדדי, בקרה שוטפת ופגישות מעקב יזומות, הם המפתח שלנו לטיפול מסור ומקצועי, שיעניק לכם שקט נפשי ותחושת יציבות.

חווית לקוח מכבדת, נעימה וסבלנית
הכוללת יחס אישי, קשר ישיר, ומענה זריז, קשוב וזמין.