תכנון פרישה ומיסוי

מחלקת תכנון פרישה ומיסוי מטרתה לעזור לכם לקבל את ההחלטות הנכונות, אשר יאפשרו לכם ליהנות משקט כלכלי ויכולת לשמור על רמת החיים שלכם, גם לאחר הפרישה לגמלאות, תוך מיצוי כל הזכויות, ההטבות והיתרונות העומדים לרשותכם.

שי שפט, יועץ פנסיוני אובייקטיבי, מלווה את מחלקת תכנון פרישה ומיסוי :

  • מומחה בתחום החיסכון הפנסיוני ותכנון פרישה.
  • מומחה בתחום הפיננסי ובעל ידע וניסיון רב בבניית תוכניות תגמול לבכירים וייעוץ במתן פתרונות לתכנון פרישה מוקדמת ובגיל פרישה.
  • מומחה לזכויות מבוטחים והגיל השלישי.

ניסיון

בעל 31 שנות ניסיון, בתפקידי ניהול בכירים ומגוונים בשוק ההון והביטוח.
בעבר, מנכ”ל חברה לניהול קופו”ג וקרנות השתלמות ולפני כן, חבר הנהלת החטיבה לחסכון ארוך טווח, בחברת ביטוח מהגדולות במשק.
יו”ר הנהלת עמותת “תלם” – תעסוקה למבוגרים.
כיועץ פנסיוני בלתי תלוי, שי בונה, מרצה, מייעץ ומלווה פורשים, בחברות וארגונים רבים במשק.  בעל ניסיון עשיר בתחום ניהול הון אישי, ניהול כלכלת המשפחה והתקציב המשפחתי.

תהליך תכנון הפרישה, יתבצע על פי השלבים הבאים:

  • בקשת מיידעים – קבלת נתונים מהמסלקה הפנסיונית ומהר הביטוח.
  • בחינה ומיפוי נכסיו הפיננסים של הלקוח.
  • הבנת צרכיו והעדפותיו האישיות והמשפחתיות של הלקוח.
  • הכנת החומרים הרלוונטיים לפקידי השומה במס הכנסה וקבלת אישורי המס.

לתאום פגישה ופרטים נוספים – לחץ כאן