תכנון וניהול פנסיוני

תכנון וניהול פנסיוני מקצועי בחינת התוכניות הפנסיוניות (קופת גמל והשתלמות, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים) בשקיפות ובאחריות, תוך הסתכלות רחבה על היצע השוק כולו, בהתאמה מדויקת לצרכיכם ובלווי אישי ונגיש, בגובה העיניים.

השירות כולל:

  • בירור צרכים מעמיק ומתן המלצות לשימור, לשיפור ולייעול
  • בדיקה וניתוח של תיק התוכניות הפנסיוניות
  • ביטול כפילויות וכיסויים מיותרים
  • השלמה והרחבה של כיסויים נחוצים
  • בחינה ובחירת הגוף המנהל  

לתאום פגישה ופרטים נוספים- לחץ כאן