תכנון וניהול פיננסי

תכנון וניהול פיננסי מקצועי ומרכזי הממקסם את הערך של תיק ההשקעות והחסכונות שלכם, בשקיפות ובאחריות, תוך הסתכלות רחבה על היצע השוק כולו, בהתאמה מדויקת לצרכיכם ובלווי אישי ונגיש, בגובה העיניים.

השירות כולל:

  • פגישת היכרות לבירור צרכים ויכולות
  • בדיקה וניתוח של תיק ההשקעות הקיים
  • קביעת אסטרטגיית ההשקעות והחיסכון תוך התייחסות
    לרמות הסיכון הרצויות, דמי הניהול ומקסום הטבות המס
  • בחירת הפתרונות – מתוך מגוון רחב של מוצרי השקעה וחסכון
  • בדיקה שוטפת של תיק ההשקעות, הערכת ביצועים וניתוח סיכונים
  • בחינה ועדכון תקופתי של אסטרטגיית ההשקעה, בהתאם לצורך
  • מעקב שוטף אחר ביצועי התיק והשינוי בצרכים, לאורך השנים
  • דיווח תקופתי שוטף ומפורט על ביצועי התיק

לתאום פגישה ופרטים נוספים – לחץ כאן