פתרונות פיננסים לבני הגיל השלישי

פתרונות פיננסים לבני הגיל השלישי לאור עליה בתוחלת החיים, עולה הצורך לאוכלוסיית הגיל השלישי לדאוג לרווחה כלכלית באורך החיים אליו הורגלו גם לאחר היציאה לגמלאות.

מקורות ההכנסה הם הון שצברו טרם היציאה לפרישה וההכנסה מהפנסיה אשר יאפשרו לשמור על רמת החיים אליה הורגלו. לכן ישנה חשיבות רבה לבחינה ובחירת אפיקי ההשקעה, מסלולי השקעה ומקסום הטבות המס תוך תכנון נכון של העברה בין דורית ליורשים. כיום עומדים לרשותכם מגוון השקעות מותאמות המספקות הטבות מס ייחודיות לגמלאים.

פתרונות השקעה לבני הגיל השלישי

  • תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
  • סעיף 125 ד’ לפקודת מס הכנסה
  • גמל להשקעה
  • קרנות השתלמות וקופות גמל
  • איחוד קופות

השירות כולל:

  • ברור צרכים ומיפוי מקורות הכנסה
  • בדיקת מצב החיסכון הפנסיוני הקיים
  • המלצות לשימור, לשיפור ויעול
  • ביצוע שינויים בתמהיל אפיקי ההשקעה: קופות גמל, קרנות השתלמות, חסכון פנסיוני, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים
  • מקסום הטבות המס המגיעות לכם

לתאום פגישה ופרטים נוספיםלחץ כאן